Главный герой хентая "Волшебные сумерки" Тсукаса успешно готовился к сдаче выпускных экзаменов и всё было замечательно до тех пор пока на его пороге не появились девушки ведьмочки. Как оказалось у ведьм тоже есть выпускной экзамен и у каждой он свой. Так уж получилось что Тсукаса-кун стал одним из объектов выпускного испытания ведьмочек. Первая ведьма Чиппл получила задание влюбить в себя Тсукасу это казалось бы простое задание поставила её в тупик. Вторая ведьмочка Ирэн получила задание переспать с Тсукасой и для неё это собственно не проблема ведь она умеет соблазнять мужчин и что важнее оно просто обожает секс, но ей всё время мешает Чиппл. Третья ведьма Лив из Академии Черной Магии получает задание убить Тсукасу-куна!